Capital de Equity
CONSECUCIÓN DE CAPITAL
Ayudamos a nuestros clientes para que financien su crecimiento al conectarlos con los socios estratégicos o financieros precisos.
Mantenemos relaciones cercanas con los principales grupos económicos, compañías y family offices de Perú y América Latina, así como con fondos de private equity que buscan activamente oportunidades en el país. Esto nos permite proveer a nuestros clientes con las soluciones que mejor encajan con sus necesidades.
Proceso
1
Planeamiento y Preparación
- Elaboración de proyecciones financieras detalladas
- Entendimiento de objetivos y estructura de la transacción
- Preparación de documentos (teaser, confidential information memorandum -CIM-, carta proceso, acuerdo de confidencialidad)
- Identificación de potenciales inversionistas
2
Contacto con Inversionistas
- Contacto con potenciales inversionistas
- Firma de acuerdos de confidencialidad y distribución de materiales de marketing
- Proceso de Q&A
- Recepción de Ofertas No Vinculantes
- Acuerdo de entendimiento para avanzar a la siguiente etapa
3
Due Diligence
- Acceso al Data Room
- Inicio de Due Diligence contable, tributario, laboral, legal, entre otros.
- Visita a la empresa y presentación de la gerencia
- Proceso de Q&A con auditores y abogados del inversionista
4
Contratos y Negociaciones
- Selección de asesores legales
- Redacción de contratos
- Revisión y negociación de contratos (acuerdo de accionistas, alquileres, laborales, otros)
- Firma de contratos
5
Cierre
- Aprobaciones
- Condiciones Precedentes
- Cierre y Desembolso