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Capital de Deuda

CONSECUCIÓN DE CAPITAL

Avanzamos de la mano de nuestros clientes a través de todo el proceso para asegurar la deuda, al prestamista y la emisión más adecuada a sus necesidades. Nuestro equipo tiene amplia experiencia en estructurar deuda pública y privada, así como de negociar los mejores términos y condiciones.

Trabajamos activamente con instituciones locales y regionales, tales como fondo de pensiones, aseguradoras, bancos, multilaterales, fondos de deuda y family offices. Asimismo, EFIC ha consolidado lazos cercanos con instituciones financieras de Estados Unidos y Europa que se concentran en la región latinoamericana.

Proceso

1
Planeamiento y Preparación
  • Elaboración de proyecciones financieras detalladas
  • Entendimiento de objetivos y estructura de la transacción
  • Preparación de documentos (teaser, confidential information memorandum -CIM-, carta proceso, acuerdo de confidencialidad)
  • Identificación de potenciales instituciones crediticioas
2
Contacto con Instituciones Crediticias
  • Contacto con potenciales prestamistas
  • Distribución de materiales de marketing
  • Recepción de resúmenes de términos y condiciones
3
Due Diligence
  • Acceso al Data Room
  • Inicio de Due Diligence contable, tributario, laboral, legal, entre otros.
  • Visita a la empresa y presentación de la gerencia
  • Proceso de Q&A con auditores y abogados del prestamista
4
Contratos y Negociaciones
  • Selección de asesores legales
  • Redacción de contratos
  • Revisión y negociación de contratos (contrato de crédito, contrato de garantía, otros)
  • Firma de contratos
5
Cierre
  • Aprobaciones
  • Condiciones Precedentes
  • Cierre y Desembolso