Capital de Deuda
CONSECUCIÓN DE CAPITAL
Avanzamos de la mano de nuestros clientes a través de todo el proceso para asegurar la deuda, al prestamista y la emisión más adecuada a sus necesidades. Nuestro equipo tiene amplia experiencia en estructurar deuda pública y privada, así como de negociar los mejores términos y condiciones.
Trabajamos activamente con instituciones locales y regionales, tales como fondo de pensiones, aseguradoras, bancos, multilaterales, fondos de deuda y family offices. Asimismo, EFIC ha consolidado lazos cercanos con instituciones financieras de Estados Unidos y Europa que se concentran en la región latinoamericana.
Proceso
1
Planeamiento y Preparación
- Elaboración de proyecciones financieras detalladas
- Entendimiento de objetivos y estructura de la transacción
- Preparación de documentos (teaser, confidential information memorandum -CIM-, carta proceso, acuerdo de confidencialidad)
- Identificación de potenciales instituciones crediticioas
2
Contacto con Instituciones Crediticias
- Contacto con potenciales prestamistas
- Distribución de materiales de marketing
- Recepción de resúmenes de términos y condiciones
3
Due Diligence
- Acceso al Data Room
- Inicio de Due Diligence contable, tributario, laboral, legal, entre otros.
- Visita a la empresa y presentación de la gerencia
- Proceso de Q&A con auditores y abogados del prestamista
4
Contratos y Negociaciones
- Selección de asesores legales
- Redacción de contratos
- Revisión y negociación de contratos (contrato de crédito, contrato de garantía, otros)
- Firma de contratos
5
Cierre
- Aprobaciones
- Condiciones Precedentes
- Cierre y Desembolso