Andino Investment Holding (AIH), el conglomerado peruano líder en el sector logístico e infraestructura, concretó su OPI en la Bolsa de Valores de Lima en febrero de 2012. La compañía obtuvo USD 42.7 MM a través de la oferta de 34.8 MM de acciones, monto que representó el 25.88% del total de acciones.

El uso de fondos fue: (i) amortización parcial de la deuda de AIH con Goldman Sachs por USD 85 MM y (ii) CapEx para las subsidiarias principales de AIH (Neptunia y Cosmos) y para Terrano, un proyecto inmobiliario.

La OPI mantuvo un umbral mínimo de USD 100 MM para las AFPs. Es así que la OPI se enfocó en inversionistas individuales que típicamente transan mayores volúmenes que los inversionistas institucionales que tienen estrategias de buy-and-hold.

EFIC Partners fue asesor financiero de Andino Investment Holding en este proceso.