Andino Investment Holding (AIH), conglomerado líder en los sectores logístico e infraestructura, con ventas consolidadas de USD 200 MM, completó la emisión inaugural en el mercado de capitales internacional de un bono corporativo bajo los formatos 144A / Reg S por USD 115 MM. Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs actuaron como Joint Book-runners y Joint Lead Managers, y Credicorp Capital como Joint Lead Manager.

El uso de fondos fue: (i) restructuración de deuda (reducción del costo de deuda y extensión del periodo de amortización a 7 años), (ii) CapEx en las subsidiarias principales del grupo, incluyendo Neptunia y Cosmos, y (iii) inversiones en Terrano, un proyecto inmobiliario.

EFIC Partners actuó como asesor financiero de Andino Investment Holding.