En septiembre del 2017, la Clínica Anglo Americana (“CAA”) emitió su primer bono privado: una facilidad de USD 10 MM a tres años, que fue adquirido por el “Fondo de Inversión de Deuda Privada I” de EFIC Capital SAFI.

En septiembre del 2020, CAA y EFIC Capital SAFI acordaron en renovar y extender el bono privado de USD 10 MM por tres años adicionales; junto con renegociar algunos términos del crédito.

Esta transacción se dio en dos partes: primero una extensión del “Fondo de Inversión de Deuda Privada I” de EFIC Capital SAFI, y luego una extensión en el bono privado.

La primera etapa de la transacción consistió en extender el “Fondo de Inversión de Deuda Privada I” (que tenía una vigencia de tres años) por tres años adicionales, para lo cual se requirió de la aprobación de los partícipes del fondo. Esta extensión incluyó un aumento de capital por USD 2.3 MM, el cual se utilizó para reemplazar a aquellos partícipes que decidieron no extender su inversión en el Fondo.

Una vez que se aprobó la extensión del Fondo, EFIC Capital SAFI procedió a aprobar la extensión del bono.

En medio de la coyuntura ocasionada por el COVID-19, la operación se logró cerrar de manera exitosa en base a una negociación acorde a los intereses de ambas partes.

EFIC Partners actuó como estructurador de la transacción.