En enero del 2019, dos empresas del Grupo Huamani: Compañía Agroindustrial Santa Fe de Lanchas y Empacadora y Procesadora Huamani, se fusionaron para crear Agroindustrial Huamani.

Agroindustrial Huamani cuenta con una operación de 665 Has y una planta de empaque en Pisco, Ica. Se dedica a la agroexportación de cítricos (mandarinas, toronjas, tangelos y naranjas), uvas de mesa y espárragos; con ventas de USD 15 MM.

En febrero del 2019, Agroindustrial Huamani, concretó un préstamo de USD 14.6 MM del BCP y BD Capital. La deuda tiene una estructura de amortización escalonada, la cual permitirá a Agroindustrial Huamani llevar a cabo su plan de expansión (plantación de 200 nuevas hectáreas de mandarinas, toronjas y uvas patentadas) y refinanciar su deuda.

EFIC Partners asesoró a Agroindustrial Huamani durante todas las etapas del proceso de fusión (valorización y fairness opinion) y de consecución de capital (identificación de potenciales prestamistas, presentación del plan de expansión de la compañía, negociación de términos, elección de la mejora alternativa y cierre de contratos de crédito).